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是时候逢低布局小盘股了?这两只ETF值得关注

2021-02-26 18:01

英为财情 - 随着大盘承受更大的压力,一些投资者可能会把眼光转向小盘股。在之前的文章中,我们曾经探讨覆盖美国乃至全球小型股的基金,本文我们将来讨论两只可能会吸引那些希望在未来几个月进行多样化投资的投资者,一些人可能会开始考虑在投资组合中适当加入一些小盘股权重。

1、Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF

当前价格:20.77美元

52周范围:10.34 - 20.97美元

股息收益率:1.76%

费用比例:每年0.29%

Reverse Cap Weighted US Large Cap ETF (NYSE:RVRS

)为投资者提供的是标普500指数市值倒数的相对较小型公司的投资渠道。RVRS周线图来自英为财情RVRS周线图来自英为财情

大多数基金的持仓都覆盖的是较为大型的企业,包括苹果、微软、亚马逊等。他们的市值高达2.09万亿美元、1.75万亿美元和1.57万亿美元。然而,在这只ETF中,我们看到的是更多小市值的公司。读者可能还记得,我们最近探讨了等权重ETF,这类ETF也增加了对中小盘股的敞口。

从2017年10月成立以来,RVRS的管理规模增长到1740万美元,仍然是一只较小规模的基金。其排名前十的企业包括石油炼油商HollyFrontier (HFC)、科技集团施乐(XRX)、服装零售商Gap (GPS)、运动服服装公司Hanesbrands (HBI)和房地产投资信托(REIT) SL Green Realty (SLG)等,他们的市值从40-100亿美元不等。

过去一年时间里,RVRS的回报率接近20%,今年2月创下了历史新高,相比较之下,被广泛持有的SPDR® S&P 500

(SPY)在过去12个月上涨了21%,2021年至今为止,RVRS和SPY分别上涨了10.9%和4.2%。

换句话说,小盘股的潜在轮换可能已经开始了,作为多元化投资的一部分,投资者可以考虑逢低关注。

2、iShares MSCI USA Size Factor ETF

当前价格:119.45美元

52周范围:60.20 - 119.61美元

股息收益率:1.36%

费用比例:每年0.15%

iShares MSCI USA Size Factor ETF (NYSE:SIZE

)这只基金更关注的是美国本土的中小市值企业,该基金于2013年4月开始交易,净资产约为8.43亿美元。RVRS WeeklyRVRS Weekly

SIZE目前持有620只个股,追踪的是MSCI USA Low Size指数。在行业分布方面,信息技术以19.31%高居榜首,紧随其后的是工业(12.25%)、金融(13.76%)、医疗保健(13.30%)、非必需消费品(10.53%)、必需消费品(4.97%)和其他行业。

排名前10位的公司约占基金的3%,也就是说,没有哪一只公司的权重大到足以影响基金的价格。其中,知名公司包括石油勘探集团康菲石油公司(COP)和西方石油公司(OXY),全球媒体和娱乐公司ViacomCBS (VIAC),媒体和互联网集团IAC/InterActiveCorp (IAC)和矿业公司Freeport-McMoran Copper & Gold (FCX),这些公司的市值处于200-700亿美元之间。

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